房企趁势融资
内地房地产企业近期掀起赴港融资潮。新股方面,去年12月,香港交易所已有旭辉集团(00884.HK)、江苏新城(01030.HK)、金轮天地(01232.HK)三家完成了新股发行。有机构判断,今年还会有三至四家内地房企赴港上市。
另外,更多的内地房地产企业正通过香港这个资本平台融资。老股中,就有恒大地产(03333.HK)、富力地产(02777.HK)、雅居乐(03383.HK)、碧桂园(02007.HK)、越秀地产(00123.HK)等拟发债融资。1月17日,恒大地产宣布向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元(约合5.6亿美元)。富力地产、雅居乐、碧桂园则通过发债融资,富力地产将发行2020年到期的本金额4亿美元,利率8.75%的优先票据;越秀地产将发行3.5亿美元2018年到期,利率3.25%的票据及5亿美元2023年到期,利率4.50%的票据;雅居乐则拟发行7亿美元的次级永久资本证券;碧桂园则发行7.5亿美元,息率为7.5%,于2023年到期的优先票据。保守估计,今年内地房企赴港融资将超过70亿美元。
香港市场越来越受到内地房企的重视。去年以来,包括万科、招商地产(000024,股吧)、金地集团(600383,股吧)等龙头房地产企业都在搭建平台,加大在港融资力度。此外,绿地集团、瑞安房地产则通过分拆业务上市的方式,以期获得更好的融资渠道。
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